前沿拓展：牙齒矯正同步齒科
截至2017年末，中國城市共有專業(yè)口腔醫(yī)院535家，農村154家。艾媒咨詢分析師認為，從?？漆t(yī)院領域的規(guī)模來看，在旺盛的醫(yī)療需求下，中國口腔市場還有很大的發(fā)展空間，特別是美顏經濟興起會進一步帶動牙齒美白、矯正等業(yè)務發(fā)展。
核心觀點
1.中國口腔行業(yè)發(fā)展空間大，美顏經濟將帶動牙齒美白、矯正業(yè)務
從口腔?？漆t(yī)院數量、人均牙醫(yī)配備、齒科就診率角度看，中國牙科市場發(fā)展仍不及發(fā)達，成長空間巨大;特別是美顏經濟興起會進一步帶動牙齒美白、矯正等業(yè)務發(fā)展。
2.民營口腔醫(yī)院迎來重大發(fā)展機遇，向連鎖化、高端化與信息化方向發(fā)展
民營醫(yī)療機構規(guī)模不斷擴大，2018年民營醫(yī)院數量達到20977家。隨著社會化辦醫(yī)的推進，民營口腔醫(yī)院將迅速崛起。
資本市場助推民營口腔醫(yī)院發(fā)展，僅2017年就有5起5000萬美元以上融資。
3.行業(yè)向線上拓展，“互聯網+”和“商業(yè)保險+”成趨勢
互聯網口腔消費者規(guī)模擴大，男女比例約為4：6，要尤其重視針對女性用戶的產品。
“口腔+保險”打造商業(yè)閉環(huán)模式。超過一半口腔連鎖機構已經或計劃引入商業(yè)保險，口腔商業(yè)保險不斷滲透。
以下為報告節(jié)選內容：口腔醫(yī)療產業(yè)鏈主要分為醫(yī)療器械耗材、各級分銷商/信息化平臺、醫(yī)療服務機構等。耗材及器械制造商可以細分為低值耗材、高值耗材及設備，前者多數市場空間較小且競爭格局差，后者目前仍以歐美品牌占主;分銷商/信息化平臺的產業(yè)議價能力較低，目前仍以傳統(tǒng)的各級經銷商為主，但近年來開始逐漸出現新型DSO模式;口腔醫(yī)療服務機構則主要包括綜合醫(yī)院口腔科、口腔醫(yī)院、私人診所和連鎖診所四大主要類別。
艾媒咨詢分析師認為，在產業(yè)結構的不斷完善下，中國口腔醫(yī)療體系正向著“口腔診所-牙病防治所-口腔醫(yī)院”等三級口腔專科醫(yī)療機構管理模式發(fā)展。
目前中國專業(yè)口腔醫(yī)院數量較少，但是城市和農村口腔醫(yī)院數量呈平穩(wěn)上升趨勢。截至2017年末，中國城市共有專業(yè)口腔醫(yī)院535家，農村154家。艾媒咨詢分析師認為，從專科醫(yī)院領域的規(guī)模來看，口腔醫(yī)院整體規(guī)模較小，在旺盛的醫(yī)療需求下，未來還有很大的發(fā)展空間。
中國口腔醫(yī)院規(guī)模擴大、就醫(yī)人數增長，令口腔醫(yī)院的資產規(guī)模也不斷增長。2012年我國口腔醫(yī)院總資產突破百億，2016年突破200億元，2018年口腔醫(yī)院總資產達到268億元。艾媒咨詢分析師認為，中國口腔?？漆t(yī)院的需求不斷擴大，并且盈利能力強勁，未來資產規(guī)模依然會擴大。
中國開始進入深度老齡化的社會結構，根據2018年的統(tǒng)計數據顯示，中國65歲以上人口已超過1.66億人。2018年中國種植牙數量約為240萬顆。艾媒咨詢分析師認為，隨著老齡化社會的到來，中國種植牙市場將面臨著巨大的發(fā)展機遇。
種植體可分為高端、中端、低端三種檔位。目前中高端牙種植體市場多為國際品牌，如瑞士Straumann、德國BEGO、以色列MISI等。中國也有13個國產種植體品牌獲批上市，但上市產品多定位在低端市場，例如北京萊頓BLB、山東威高 WEGO、江蘇創(chuàng)英TRAUSIM等。艾媒咨詢分析師認為，目前中國國產牙種植體品牌開始獲得一定認可，但發(fā)展主要集中在中低端市場，后續(xù)應當進一步向高端市場發(fā)力。
Straumann 2019年第三季度營收同比增長18.7%。其中，北美和亞太地區(qū)增幅較大，增長率分別為23.5%和23.4%，歐洲地區(qū)增長相對緩慢，增幅為13.1%。
艾媒咨詢分析師認為，北美地區(qū)的牙齒種植、護理市場龐大，特別得益于7月公司BLX系列業(yè)務推動，2019年第三季度北美地區(qū)的營收增幅較大;而亞太地區(qū)則是由于經濟增長帶動當地居民對口腔、牙齒種植的需求增強，公司的數字設備銷售和DSO業(yè)務增長。
2017年和2018年中國口腔正畸病例為231.5萬例和260.2萬例。參考口腔正畸市場年均復合增長率，預計2019年口腔正畸病例將接近292.5萬例，這一市場規(guī)模于2019年將達到351.0億元。
中國兒童口腔疾病有了顯著提升，其中12歲兒童齲齒調節(jié)率相較10年前上升了6個點至16.5%。49%的家長表示會定期帶孩子去進行口腔檢查，51%的家長表示如果出現口腔問題會帶孩子去進行口腔檢查。艾媒咨詢分析師認為，家長口腔保健意識提升，兒牙市場可拓展空間巨大。
除了種植與正畸外，口腔醫(yī)療還包括義齒修復、樹脂充填、根管調節(jié)、冷光美白等服務，這些服務都有特定的需求對象與潛在的市場規(guī)模。數據顯示，在持續(xù)增長的口腔消費中，洗牙項目消費人數多，占67%，其次是補牙，美白，分別占13%，8%。艾媒咨詢分析師認為，消費者對美的追求日益加強，以“洗牙+補牙+美白”形成的顏值經濟“三駕馬車”會是未來口腔行業(yè)的主要增長點。
第四次中國口腔流行病學調查數據顯示，居民口腔健康知識知曉率為60.1%，84.9%的人對口腔保健持積極態(tài)度。5歲兒童、12歲兒童和成人每天兩次刷牙率分別為24.1%、42.1%、36.1%;含氟牙膏使用率分別為31.9%、55.0%、61.0%。艾媒分析師認為，隨著生活水平的提高，人們對口腔保健態(tài)度越來越重視，居民口腔健康素養(yǎng)水平與健康行為均有改良。
從視野來看，目前美國口腔市場(含口腔服務)為8228.2億元左右，中國市場為1035.0億元。相比之下，中國雖然人口基數龐大，但市場規(guī)模偏小，不足美國市場1/8。在旺盛的需求下，中國的口腔市場還有很大的上升空間。
為提高口腔醫(yī)療健康，加速口腔醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展，2016年以來中國相關政府部門制定了一系列口腔醫(yī)療相關政策。艾媒咨詢分析師認為，基于和地方發(fā)布的口腔醫(yī)療相關政策，未來口腔醫(yī)療將呈現出三大重點發(fā)展方向：一是民營口腔醫(yī)院迎來重大發(fā)展機遇，二是口腔健康教育和防治將作為慢病管理的重點項目之一，三是完善口腔醫(yī)療機構的資源配置和服務能力。
中國口腔醫(yī)療機構大致可分為綜合性醫(yī)院口腔科、公立?？瓶谇会t(yī)院、連鎖民營口腔醫(yī)院及診所和個體診所四類。2016-2018年，有78%是口腔診所，21%是綜合性口腔醫(yī)院，只有1%是類似華西口腔醫(yī)院的專科口腔醫(yī)院。從就診人數上看，49%的人會選擇綜合性口腔醫(yī)院。
2014-2018年間中國公立醫(yī)院數量逐漸飽和;民營醫(yī)院逐步數量快速上升，2018年數量達到20977家。艾媒咨詢分析師認為，由于口腔醫(yī)療需求持續(xù)提升，公立醫(yī)院難以滿足口腔患者需求;并且，近幾年政策頻繁出臺鼓勵資本進入口腔領域，同時允許執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)等，共同推動了中國民營醫(yī)院數量增長。
口腔醫(yī)療是醫(yī)療行業(yè)中市場化程度較高的行業(yè)。除了有通策醫(yī)療、拜博口腔、瑞爾集團這種老牌牙科連鎖之外，愛康國賓、美年大健康等體檢機構通過自建、合作和收購等方式延伸牙科業(yè)務，未來，口腔機構的連鎖化、高端化、信息化趨勢依然會持續(xù)。
艾媒金榜(iiMedia Ranking)發(fā)布了《2019中國連鎖民營口腔機構品牌排行榜TOP20》榜單，拜博口腔、瑞爾齒科、美維口腔、牙博士口腔、馬瀧齒科、佳美口腔、維爾口腔、美奧口腔、同步齒科、德倫口腔借綜合實力成功躋身榜單前十。
該榜單采用艾媒獨有的iiMeval大數據評價模型，結合品牌實力評價、分支機構數量、發(fā)展范圍、市場認可度、線上關注熱度、媒體熱度指數、網絡口碑指數、分析師評價指數等多個維度針對品牌進行綜合評價與排名。
中國互聯網用戶男女比例約為5:5，而互聯網口腔消費者男女比例約為4：6。結合中國互聯網用戶和互聯網口腔消費者的性別結構，艾媒咨詢分析師認為:口腔機構在切入“互聯網+”的過程中，要尤其重視針對女性用戶的產品。
艾媒數據顯示，中國重點城市地區(qū)北京上海兩地到口腔醫(yī)療機構進行消費的人次占比大，為68.8%，其次是廣州、深圳，占比為22.0%，二三線城市口腔醫(yī)療消費占比較小，總共僅有9.2%
移動醫(yī)療健康市場里的各類應用可按功能與受眾的不同，分為在線問診、體檢預約、疾病自測、健康數據檢測、病患交流以及其他細分功能類應用。
以上內容節(jié)選自《2019-2021中國口腔醫(yī)院產業(yè)大數據及趨勢分析報告》，獲取 頁完整高清PDF版本報告內容請點擊下方“了解更多”
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拓展知識：牙齒矯正同步齒科
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